Dos de las empresas más importantes de la industria del salmón llegaron a acuerdo para fusionarse. Se trata de Marine Harvest y AquaChile.

Desde esta última empresa se informó a primera hora de ayer que suscribió un memorándum de entendimiento con la compañía noruega, por lo que se espera que la operación se materialice durante el tercer trimestre de este año.

En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Torben Petersen, gerente general de Empresas AquaChile, informó que de esta manera iniciarán las gestiones para "avanzar en los acuerdos y diligencias necesarias" para fusionar la filial chilena de Marine Harvest con la firma nacional, la que mantendría su nombre.

Tras materializarse la eventual fusión, los actuales accionistas de AquaChile serían dueños del 57,2 % de las acciones de la nueva entidad combinada; en tanto que Marine Harvest pasaría a poseer el 42,8 % de las acciones de dicha entidad. No fue informado el valor de esta transacción.

Las partes revelaron que esta operación se debería materializar durante el tercer trimestre de este año.

SEGUNDA FASE

Mientras que Marine Harvest detalló que esta situación se mantendría stand by hasta el próximo 15 de junio de 2016, cuando se podría comenzar a materializar "una posible segunda fase de compra sobre la propiedad de AquaChile".

A partir de esa fecha, y hasta el 15 de junio de 2017, la firma noruega tendría la opción de comprar un porcentaje mayor de acciones, lo que le permitiría llegar a un mínimo de participación de un 55% del total de las acciones de la compañía nacional.

ACCIONES

Inversiones Patagonia (controlada por la familia Puchi) y Holding Salmones (controlada por la familia Fischer), son propietarias, cada una, del 33,03% de AquaChile antes de la fusión.

Ambas aceptaron vender un número suficiente de acciones para asegurar que Marine Harvest alcance ese 55% de participación.

Esto se realizará a través de una oferta pública de adquisición en acciones (OPA), que como mínimo le permita llegar a ese porcentaje.

De acuerdo a la presentación ante la SVS, el precio de esa oferta será el que resulte mayor entre US$ 0,8856 por acción, y el precio de mercado de la acción de AquaChile al momento de la OPA.

El comunicado de AquaChile precisa que ese valor mínimo "representa un premio de aproximadamente 41% respecto del promedio ponderado de la acción de AquaChile durante los últimos 30 días anteriores a esta fecha".

Este potencial negocio generó altas expectativas en la Bolsa de Valores de Santiago, donde se transaban con una fuerte alza las acciones de AquaChile.

Al cierre de esta edición, los papeles de la firma se cotizaron con un alza de 13,46%, a un valor de $425 por acción, luego de llegar a 32% en las primeras horas de la jornada.

MEJORAMIENTO

En el comunicado firmado por el gerente general de AquaChile, se establece que esta combinación de negocios "será un aporte importante para la sustentabilidad de la industria chilena del salmón, por medio de mejores controles en el manejo de riesgos y la optimización de logística, lo que implicará mejoras sanitarias y una producción más eficiente".

La entidad combinada que surja de esta operación será la única vía a través de la que AquaChile y Marine Harvest desarrollarán su negocio de acuicultura en América, con la excepción de Canadá.

La fusión está sujeta, además del respectivo acuerdo de la junta de accionistas de AquaChile, a que se llegue a entendimiento entre las partes en relación a la documentación definitiva de la transacción; a las aprobaciones de los respectivos directorios y a la de las autoridades pertinentes de libre competencia.

SEREMI DE ECONOMÍA

Para la seremi de Economía, Carmen Gloria Muñoz, es esperable que "una vez que se realice esta fusión y cumpla con todos los requisitos establecidos para tal efecto, como no afectar la libre competencia entre las empresas, pueda traer beneficios a la industria producto de las sinergías positivas al juntar dos empresas con experiencia en el rubro, principalmente el ámbito sanitario", precisó.

La seremi Muñoz se mostró confiada en que esta operación "no afecte al empleo que hoy generan por separado, sino más bien que tienda a fortalecer la industria, creando más y mejores puestos de trabajo", subrayó.

En septiembre del año pasado, Marine Harvest ya había materializado una importante compra, al sumar a su propiedad los activos de Acuinova Chile, la división quebrada de la española Pescanova, por US$ 120 millones.

Esa transacción le permitió a la compañía noruega ver incrementada su producción en el país, lo que se estimó entonces en 15 mil toneladas para 2015, lo que equivale al 23% de la cosecha que esperaban para el año pasado.

Los activos comprendieron 36 licencias en el mar localizadas en la Región de Aysén, con una capacidad productiva de 40 mil toneladas anuales.

A fines de diciembre pasado, se informó que finalmente se cerró esa operación, por US$ 125 millones, cinco millones más de lo estipulado en el acuerdo inicial.

En tanto que AquaChile también había iniciado gestiones para ampliar su participación en el mercado productor de salmones de Chile, mediante la adquisición de Invermar.

En esa ocasión se acordó la capitalización de la deuda de Invermar con sus bancos acreedores, lo que suponía un aumento de capital en Invermar por US$ 30 millones, el que será íntegramente pagado por AquaChile.